Les essentiels à retenir :
- Paris en forte croissance : Le taux de pénétration du bureau flexible à Paris atteint 5,9 % en 2025, marquant une progression par rapport aux 5,4 % enregistrés en 2024.
- Bordeaux, leader national : Avec un taux de 6,9 %, Bordeaux reste la métropole française où l’adoption du bureau flexible est la plus élevée.
- Volumes records : Paris, Lyon et Bordeaux constituent le trio de tête avec des parcs de bureaux flexibles dépassant les 50 000 m².
- Dynamique régionale : La transition vers le coworking s’accélère dans des villes comme Toulouse (4,7 %), Montpellier (4,3 %) et Lille (3,3 %).
- Stratégie d’entreprise : La location de bureau à Paris et en région s’oriente durablement vers des solutions agiles pour répondre à l’incertitude économique et aux mutations du travail.
Évolution des taux de pénétration du flex par ville
Quelle est l’évolution du taux de pénétration entre 2024 et 2025 ?
| Ville | Taux 2024 (%) | Taux 2025 (%) | Évolution |
|---|---|---|---|
| Bordeaux | 6,3 % | 6,9 % | + 0,6 % |
| Paris | 5,4 % | 5,9 % | + 0,5 % |
| Toulouse / Blagnac | 4,3 % | 4,7 % | + 0,4 % |
| Montpellier | 4,3 % | 4,3 % | Stable |
| Lille | 3,1 % | 3,3 % | + 0,2 % |
| Lyon | 2,8 % | 3,2 % | + 0,4 % |
| Nantes | 2,6 % | 2,9 % | + 0,3 % |
| Rennes | 2,5 % | 2,8 % | + 0,3 % |
| Marseille | 2,6 % | 2,0 % | – 0,6 % |
| Strasbourg | 1,3 % | 1,5 % | + 0,2 % |
Paris : Un marché mature en constante progression
La capitale reste le moteur incontesté du secteur. Entre 2024 et 2025, le taux de pénétration du bureau flexible à Paris est passé de 5,4 % à 5,9 %. Cette croissance continue souligne que le coworking à Paris n’est plus une alternative temporaire, mais une solution stratégique pour les entreprises cherchant à optimiser leurs coûts et leur agilité.
Bordeaux : La capitale du « Flex » en pleine résilience
Bordeaux conserve sa place de leader avec un taux de pénétration record de 6,9 % en 2025. Après une année 2024 marquée par une certaine prudence, le marché bordelais connaît un rebond de la demande placée de près de 10 % au premier semestre 2025. La métropole attire particulièrement les sociétés du secteur tertiaire et des services, qui privilégient les espaces flexibles comme Flex-o Bordeaux ou B’Coworker Pessac pour absorber plus facilement la croissance de leurs effectifs sans s’engager sur le long terme.
Lyon : Le laboratoire d’innovation tertiaire
Deuxième pôle économique de France, Lyon affiche une progression de son taux de pénétration à 3,2 %. Le marché se concentre sur des quartiers stratégiques comme la Part-Dieu et Confluence, où l’offre de coworking est devenue un véritable service premium notamment avec les marques de coworking comme Wellio Part-dieu ou Hiptown En 2024, les investissements dans ce secteur ont atteint 45 millions d’euros, et plus de 30 nouveaux espaces sont attendus en 2025, notamment à Villeurbanne et dans les arrondissements périphériques.
Toulouse / Blagnac : La force du pôle aéronautique
Avec un taux de 4,7 %, la zone de Toulouse-Blagnac se distingue par sa stabilité et sa spécialisation. Portée par l’industrie aéronautique et l’aéroport, la ville voit sa demande de bureaux flexibles augmenter pour accompagner des projets industriels innovants. Le quartier d’affaires Compans-Caffarelli reste la zone la plus recherchée, tandis que le secteur de la gare Matabiau émerge comme le futur pôle tertiaire majeur de la métropole.
Lille : Flexibilité et éco-responsabilité au centre des attentes
Lille progresse à 3,3 % de pénétration en 2025. La mutation du marché lillois est portée par une exigence accrue de qualité environnementale (certifications BREEAM, HQE). Les quartiers Euralille et le Vieux-Lille restent les épicentres du coworking, où les entreprises cherchent avant tout des espaces modulables capables de s’adapter aux nouveaux standards du travail hybride. Les espaces de coworking comme Wojo Lille ou Regus Lille sont très plébiscités.
Marseille : Un ajustement stratégique vers le centre
Marseille connaît une légère baisse de son taux à 2,0 %. Toutefois, la ville reste dynamique grâce à un recentrage de l’offre de coworking comme Mitwit Préfecture ou Now Coworking sur des zones ultra-connectées comme le Vieux-Port et la Joliette. Les nouveaux espaces marseillais misent désormais sur l’hyperpersonnalisation et l’intégration de services liés au bien-être, tirant parti du cadre de vie méditerranéen pour attirer les « nomades numériques ».
Nantes : Un rebond marqué en 2025
Après une année 2024 difficile, le marché nantais affiche un rebond significatif de 18 % des transactions au premier semestre 2025. La ville, qui se stabilise après une période de déficit d’offre, voit son taux de pénétration flexible monter à 2,9 %. Les entreprises nantaises privilégient désormais la seconde main de qualité et les espaces flexibles en centre-ville comme la Maison du Coworking Nantes ou sur l’Île de Nantes pour limiter leurs coûts fixes.
Pourquoi la location de bureau flexible s’impose-t-elle partout en France ?
L’analyse de ces chiffres révèle plusieurs enseignements majeurs pour les décideurs :
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Une dynamique nationale : À l’exception notable de Marseille, toutes les villes voient leur taux de pénétration augmenter. Le bureau flexible devient la norme.
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L’essor des régions : Si Paris est le volume de référence, Bordeaux affiche le taux de pénétration le plus élevé de France avec 6,9 % en 2025.
- Volume et concentration : Paris, Lyon et Bordeaux restent les zones concentrant les plus grands parcs de bureaux flexibles (plus de 50 000 m²).
